В северной столице Михайлов проводит спецоперацию по поимке киллера, который застрелил бизнесмена и двух его охранников на Васильевском острове, тогда как в Москве полковник ФСБ Корытин допрашивает задержанного, выдающего себя за загадочного Архитектора. Во втором эпизоде Михайлов разбирается с убийством певицы, сестры Юрия Скряжина, который отмывал средства для криминального авторитета Рудакова, похитил у него крупную сумму и был ликвидирован сотрудником СБ при попытке скрыться. Третья история переносит нас к опасному преступнику Биллу Хэнингу, выходящему на свободу и возвращающемуся на остров, который теперь принадлежит Фоме: в баре, где работает его жена, он узнаёт, что она вышла замуж за другого и переехала к нему, после чего решается на отчаянный шаг. В четвёртой серии в городе происходит резонансное ЧП — преследуя подозреваемого, полицейский насмерть сбивает двух студентов, а Михайлов становится начальником уголовного розыска Центрального района после возвращения Кондратьева.